모든 이미지는 더블 클릭하면 크게 볼 수 있어요!1. 고객 및 신고 요약 정보
1-1. 요약 정보 ① - 고객 및 신고 정보
업무목록 > TAXDOC 내 요약정보
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① 민감정보 포함
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고객의 민감정보는 개인정보 보호를 위해 기본적으로 ‘마스킹’ 처리되어 있습니다.
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버튼을 클릭하면 연락처 및 신고 과정에서 필요할 수 있는 개인정보를 열람할 수 있습니다.
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② 커스텀 유형 : 세무대리인의 기준으로 분류해 해당 신고건에 쉽게 접근할 수 있습니다.
커스텀 유형이란?
가 ~ 차 까지 총 10가지의 유형을 담당 세무대리인이 임의로 지정해서 간편하게 필터 처리할 수 있는 기능입니다.
- 예시 1) 연락이 꼭 필요하지만 부재중인 고객은 ‘가’ 유형으로 지정한 뒤 차후 ‘가’ 유형만 필터하여 확인 후 연락 돌리기
- 예시 2) ‘부가세 무신고 및 과소신고’ 케이스는 모두 ‘다’ 유형으로 지정한 뒤 ‘다’ 유형만 필터하여 일괄 처리하기
커스텀 유형은 TA > TAXDOC 요약정보 내에서 설정할 수 있어요!
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③ 자율 고객 유형
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계산/신고를 직접 할 수 밖에 없는 자율신고 고객의 상세 유형을 확인할 수 있습니다.
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자율신고 고객은 삼쩜삼TA가 아닌 다른 수단(홈택스 등)을 통해 신고를 진행해 주세요.
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④ 텍스레이
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신고를 진행함에 있어 유의하여 체크해야 할 고객의 정보를 미리 알려주는 기능입니다.
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⑤ 계산/신고 방법 선택 : 고객의 계산/신고 방법을 결정할 수 있습니다. 예상세액 발송 화면에서도 계산 신고 방법 선택이 가능합니다.
[참고] 직접계산으로 선택하는 경우 조회되는 정보가 제한됩니다.
- TA에서 조회 가능 : 수입, 경비, 연말정산 간소화 자료 조회 가능
- TA에서 조회 불가 : 소득금액, 소득공제, 세액감면 및 공제와 가산세 조회 불가
(단, 부양가족/예상 감면정보는 조회가 가능합니다.)
1-2. 요약정보 ② - 사업 정보
고객 요약 정보 - 2
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① 사업 이력
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개인사업자 고객인 경우에 한해 해당 내역에 조회됩니다.
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올해 개업 또는 폐업한 사업장의 정보를 확인할 수 있습니다.
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[매출 비교 확인]을 클릭하면 사업장별 매출(홈택스 매출집계, 부가세신고, 신고도움)을 비교할 수 있습니다.
[참고] 만약 ‘부가가치세 무신고 또는 과소신고 사업장이 있습니다.’ 택스레이가 발생한 경우, [매출 비교 확인] 기능을 통해 수입을 비교할 수 있습니다.
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매출자료 : 홈택스 상 조회할 수 있는 구분별 자료의 금액
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부가가치세 신고 수입금액 : 부가세 신고서 상 과세표준
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신고도움서비스 수입금액 : 홈택스 > 신고도움서비스 상 수입금액
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② 소득 및 부양가족 : 소득종류 및 부양가족과 고객 설문 응답 결과를 확인할 수 있습니다.
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근로 소득이 있는 경우 : 근로소득 지급 명세서 상 부양가족 수
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근로 소득이 없는 경우 : 고객이 설문한 기본공제 대상 부양가족 수
1-3. 요약정보 ③ - 설문 정보
고객 요약 정보 - 3
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③ 근로소득 공제 설문 : 근로소득이 있는 고객에게 응답받은 설문 결과입니다.
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월세액 세액 공제 요건을 충족하는 경우 [세액공제 및 감면] 탭에서 검토하시면 됩니다.
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주택관련 소득 공제 항목(간소화 자료에 포함)이 있는 경우 시스템 계산에 자동 반영됩니다.
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④ 사업소득 감면 및 공제 : 사업소득이 있는 고객에게 응답받은 설문 결과입니다.
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조세특례제한법상 세액감면 요건을 충족하는 고객을 확인할 수 있습니다.
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⑤ 월 이자상환액 : 2024년 원금 제외 대출이자 납부액에 대한 고객 설문 응답 결과입니다. 신고 및 계산에는 반영되지 않으며 직접 판단하시어 추가 여부를 결정하시면 됩니다.
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⑥ 재산세 납부 세액 : 2024년 재산세 납부 금액에 대한 고객 설문 응답 결과입니다. 신고 및 계산에는 반영되지 않으며 직접 판단하시어 추가 여부를 결정하시면 됩니다.
[참고] 월 이자상환액 / 재산세 납부 세액은 [간편장부 작성] 탭에서도 확인할 수 있어요!
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