모든 이미지는 더블 클릭하면 크게 볼 수 있어요!1. 고객 관리 기능
1-1. 알림톡 발송
늦은 시간, 알림톡 발송을 하면 고객에게 바로 발송되나요?
늦은시간 (20:00 ~ 9:00)에는 세무사님께서 알림톡 발송하기를 클릭해도 바로 발송되지 않고 다음 오전 9시에 일괄적으로 자동 발송돼요! 그러니 안심하고 마음껏 발송처리 해 주세요!
※ 개인카드 이용내역 요청을 늦은 시간에 발송하는 경우, 메일도 다음날 9시에 발송됩니다.
§ 부재중 연락 안내
1. 부재중 연락 안내
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고객이 세무사님의 연락을 받지 않은 경우 부재중 안내 알림톡을 발송할 수 있어요.
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부재중 알림톡을 발송하여 고객과 더 수월하게 소통해 보세요!
§ 개인카드 이용내역 요청
2. 개인카드 이용내역 요청
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2024년 개인 카드 이용내역일 필요한 경우 직접 알림톡을 발송해서 안내드릴 수 있어요.
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§ 추가 확인 요청
3. 추가 확인 요청
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신고 진행 중 고객에게 확인 필요한 부분이 있으신가요?
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확인이 필요한 사항을 직접 작성한 뒤 고객에게 알림톡을 발송해 보세요!
※ 해당 알림톡은 고객에게 ‘단순 확인’ 용도로 사용되는 알림톡 입니다. 주민등록번호 및 홈택스 계정 수집은 아래 내용을 확인해 주세요.
§ 홈택스 계정 재입력 요청
4. 홈택스 계정 재입력 요청
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고객계정 신고 시 홈택스 비밀번호 에러가 발생 시 고객에게 재수집을 요청하여 고객계정으로 TA신고를 진행할 수 있습니다
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알림톡을 발송한 뒤 고객이 홈택스 계정 정보를 재입력하면 해당 taxdoc은 자동으로 [신고대기] 상태로 변경돼요.
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홈택스 정보 재입력 알림톡은 [신고실패] 및 [신고대기] 상태에만 발송이 가능해요.
활용 Tip)
- TA신고 진행 중, 아래 이미지와 같이 [LOGIN-004] [ITXPPZ0002]비밀번호가 일치하지 않습니다. 비밀번호 5회 오류 시 사용이 중지됩니다. 에러 발생 시 알림톡을 통해 고객에게 정보를 재수집 해보세요. 직접신고 할 필요 없이 다시 TA신고가 가능해져요!
※ 단, [LOGIN-007] 에러가 뜨는 건 ‘세무대리인의 홈택스 계정’에 문제가 발생한 상황이므로 알림톡 발송에 혼동 및 유의 부탁드립니다.
§ 부양가족 정보 재입력 요청
5. 부양가족 정보 재입력
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부양가족 정보로 인한 에러 발생 시, 고객에게 해당 알림톡을 발송하여 본인 및 부양가족 정보(이름, 주민등록번호, 설문 수정 등)을 재수집 할 수 있어요
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알림톡을 발송한 뒤 고객이 부양가족 정보를 재입력하면 해당 taxdoc은 자동으로 [신고대기] 상태로 변경돼요.
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부양가족 정보 재입력 알림톡은 [신고대기] [신고실패] 상태에만 발송이 가능해요.
활용 Tip)
- TA신고 진행 중,
① < 형식검증오류 > 소득공제명세서 - 주민등록번호 항목 국세청에 등록되지 않은 번호입니다. (부양가족 주민등록번호 오류)
② 김00 / xxxxxx******* 1. 종합소득세ㆍ농어촌특별세ㆍ(지방소득세) 과세표준확정신고 및 납부계산서 - 라인(1) - 납세자ID(xxxxxxxxxxxxx)항목 국세청에 등록되지 않은 번호입니다. (본인 주민등록번호 오류)
위와 같이 에러 발생 시 알림톡을 통해 고객에게 정보를 재수집 해보세요. 직접신고 할 필요 없이 다시 TA신고가 가능해져요!
※ 단, 해당 알림톡은 ‘부양가족 상세정보’를 수집하는 알림톡으로 소득공제명세서 에러가 아닌 기부금명세서, 사업소득지급명세서로 인한 에러는 해소가 어려우니 발송에 유의 부탁드립니다.
1-2. 메모/타임라인
TAXDOC의 탑바 [] > 메모와 해당 taxdoc의 이력을 확인할 수 있어요
] > 메모와 해당 taxdoc의 이력을 확인할 수 있어요
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① 메모
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해당 신고건 관련하여 자유롭게 메모하실 수 있습니다. 고객에게 공유되지 않아요.
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② 알림톡 발송
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부재중 연락 안내, 개인카드 이용내역 요청 등 고객에게 요청이 필요한 내용과 관련하여 알림톡을 발송할 수 있습니다.
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③ 타임라인
◦
해당 신고건 관련하여 TA에서 수행한 모든 업무 이력을 확인할 수 있습니다.
◦
알림톡 발송, 예상세액 발송, 검토 포기, 신고 완료, 환불, 결제 완료, 세무담당자 배정 등을 수행한 시간과 세부 내역을 확인할 수 있습니다.
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