1. 고객 기본 정보
고객의 연락처, 세금 기본 정보를 확인할 수 있는 영역입니다.
1.
민감정보
•
고객의 민감정보는 개인정보 보호를 위해 기본적으로 ‘마스킹’ 처리되어 있습니다.
•
연락처 및 신고 과정에서 필요한 개인정보 열람을 원하시면 활성화 후 확인해 주세요.
2.
커스텀 유형
•
담당 세무대리인이 원하는대로 고객유형을 분류할 수 있는 개인용 업무 관리를 위한 기능입니다.
•
‘유형 없음’이 기본 값이며, 유형 지정을 원하시면 가,나,다,라,마,바,사,아 유형 중 선택해 주세요.
3.
자율고객
•
계산・신고를 직접 할 수 밖에 없는 자율 고객이 된 이유를 확인할 수 있습니다.
•
자율신고 고객은 삼쩜삼TA가 아닌 다른 수단(홈택스 등)을 통해 신고를 진행해 주세요.
4.
택스레이
•
신고를 진행함에 있어 유의하여 체크해야 할 고객의 정보를 미리 알려주는 기능입니다.
•
해당 도움말을 참고하여 세액 계산 및 신고 업무를 진행해 주세요.
5.
세액 계산 및 신고 방법
•
아래 3가지 옵션 중 고객의 세액 계산 및 신고 방법을 설정할 수 있습니다.
◦
간편장부로 계산
◦
추계로 계산
◦
직접 계산
※ 직접계산으로 선택하는 경우, 예상세액 발송 시 고객계정 선택이 불가하며 고객의 홈택스 계정을 수집하지 않습니다.
•
선택한 계산 방법은 ‘탑바’ 내에서도 확인이 가능합니다.
[참고] 직접계산으로 선택하는 경우 조회되는 정보가 제한됩니다.
- TA에서 조회 가능 : 수입, 경비, 연말정산 간소화 자료 조회 가능
- TA에서 조회 불가 : 소득금액, 소득공제, 세액감면 및 공제와 가산세 조회 불가
(단, 부양가족/예상 감면정보는 조회가 가능합니다.)
2. 사업이력
올해 개업 또는 폐업한 사업장의 정보를 확인할 수 있습니다.
•
개인사업자 고객인 경우에 한해 해당 내역에 조회됩니다.
•
① [매출 비교 확인]을 클릭하면 사업장별 매출(홈택스 매출집계, 부가세신고, 신고도움)을 비교할 수 있습니다.
만약 ‘부가가치세 무신고 또는 과소신고 사업장이 있습니다.’ 택스레이가 발생한 경우, [매출 비교 확인] 기능을 통해 수입을 비교할 수 있습니다.
•
매출자료 : 홈택스 상 조회할 수 있는 구분별 자료의 금액
•
부가가치세 신고 수입금액 : 부가세 신고서 상 과세표준
•
신고도움서비스 수입금액 : 홈택스 > 신고도움서비스 상 수입금액
3. 소득 및 부양가족
소득 공제를 위한 고객의 부양가족 수와 소득 종류를 확인할 수 있습니다.
•
부양가족 정보는 근로소득 여부에 따라 아래와 같이 표시됩니다.
◦
근로소득이 있는 경우 : 근로소득 지급명세서 상 부양가족 수 표시
◦
근로소득이 없는 경우 : 고객이 설문한 기본공제 대상 부양가족 수 표시
4. 설문 응답 결과
고객이 신청 단계에서 입력한 설문을 통해, 세액 감면 및 공제 내역을 검토할 수 있습니다.
•
근로소득 공제 항목은 근로소득이 있는 고객에게 응답받은 설문 결과입니다.
◦
월세액 세액 공제 요건을 충족하는 경우 [세액공제 및 감면] 탭에서 검토하시면 됩니다.
◦
주택관련 소득 공제 항목(간소화 자료에 포함)이 있는 경우 시스템 계산에 자동 반영됩니다.
•
사업소득 감면 및 공제 항목은 사업소득이 있는 고객에게 응답받은 설문 결과입니다.
◦
조특법(조세특례제한법) 상 감면 요건 여부를 세무대리인이 검토하시면 됩니다.
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