고객의 개인카드 매입 자료를 확인이 필요하신가요?
삼쩜삼TA를 통해 고객에게 간편하게 자료 요청을 할 수 있습니다.
step01. 자료 요청하기 (세무담당자)
1. 삼쩜삼TA화면 우측상단의 [***] 클릭 > [알림톡 발송] 클릭
2. 알림톡 메시지 템플릿 [개인카드 이용내역 요청] 선택 > [발송하기] 클릭
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해당 알림톡 발송과 동시에 고객은 알림톡과 메일(step02 참고)을 함께 수신하게 됩니다.
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알림톡 발송 시 세무사님께서 직접 ‘자료 수집할 이메일 주소’를 수정할 수 있습니다.
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오후 8시 ~ 오전 9시 사이에 알림톡 발송 처리 시, 오전 10시에 예약 발송됩니다.
[참고] TA 내 알림톡 발송 화면
step02.메일 확인 후 자료 회신하기 (고객)
1.
고객은 알림톡 메시지 안내에 따라 ‘메일’ 확인 후
a.
수신자 : 삼쩜삼 회원가입시 수집된 고객의 개인 이메일주소
b.
발신자 : 삼쩜삼TA 계정 아이디와 동일한 세무담당자 이메일주소
2.
메일의 [카드 이용내역 다운로드 가이드] 안내에 따라 고객은 자료를 회신할 수 있습니다.
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고객은 메일 발신자인 세무담당자 이메일로 자료를 직접 회신할 수 있습니다.
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이후 진행 사항은 세무담당자 <> 고객 간 확인이 필요한 점 참고 부탁드립니다.
[참고] 카드 이용내역 요청 시 고객에게 발송되는 메일
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