고객 - 세무대리인 간 소통을 위해 고객 정보와 고객 상태를 확인할 수 있는 방법 안내드립니다.
1. 업무 목록과 상태 조회하기
STEP01.
[업무 목록] 탭 > ‘신고상태’
[참고] 각 신고 상태별 정의
- 배정 대기 : 세무담당자가 배정되지 않은 상태로, 세무사님의 담당자 배정이 필요한 상태
- 검토 대기 : 배정이 완료되어 세무사님의 예상세액 검토가 필요한 상태
- 검토 포기 : 검토가 어려워 세무사님이 검토 포기해둔 상태
- 결제 완료 : 고객이 결제는 완료하였으나 *신고정보를 입력하지 않은 상태
- 신고 대기 : 결제한 고객이 신고정보를 모두 입력하여, 세무사님의 신고 진행이 필요한 상태
- 신고진행중 : TA신고 진행중인 상태
- 신고 실패 : 신고 진행 중 여러 사유로 신고가 실패하여 세무사님의 재진행이 필요한 상태
- 신고 완료 : 신고가 완료된 상태
- 고객 대기 : 세액이 변동됨에 따라 고객에게 안내가 발송된 상태 (click)
- 환불 완료 : 환불이 전액 완료된 상태 (click)
STEP02
[업무 목록] 메뉴 > ‘나의 신고서’ or ‘전체신고서’ 클릭 > 상세 고객정보는 ‘Taxdoc id’ 클릭
2. 고객 정보 확인하기
2-1. 민감정보 확인하기
고객별 상세 페이지에서 > [요약정보] 탭
•
우측 상단의 [민감정보 포함] ON 처리해주시면 휴대폰번호의 마스킹 해제됩니다.
반드시 읽어주세요!
부양가족 포함 고객의 주민등록번호 및 홈택스 계정 정보는 민감한 개인정보로 TA를 통하여는 조회가 불가합니다. 수집되는 정보는 오로지 TA신고 진행 시 활용되며, 직접신고를 위해 고객의 개인 정보가 필요한 경우 세무사님께서 직접 고객에게 연락 등을 통해 수집을 하셔야 합니다.2-2. 커스텀 유형 설정하기
고객별 상세 페이지에서 > [요약정보] 탭
커스텀 유형이란?
가 ~ 차 까지 총 10가지의 유형을 각 사무소에서 임의로 지정해서 간편하게 필터 처리할 수 있는 기능입니다.
- 예시 1) 연락이 꼭 필요하지만 부재중인 고객은 ‘가’ 유형으로 지정한 뒤 차후 ‘가’ 유형만 필터하여 확인 후 연락 돌리기
- 예시 2) ‘부가세 무신고 및 과소신고’ 케이스는 모두 ‘다’ 유형으로 지정한 뒤 ‘다’ 유형만 필터하여 일괄 처리하기
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커스텀 유형의 [변경] 버튼을 클릭하여 유형을 등록 및 수정할 수 있습니다.
[업무목록] 탭 > 커스텀 유형
•
커스텀 유형은 업무목록 > 커스텀 유형에서 필터하여 볼 수 있어요.
3. 고객 검색하기
[업무 목록] 탭 > ‘나의 신고서’ or ‘전체신고서’ 클릭 > 고객 정보 검색
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고객 정보를 통해 검색이 필요한 경우, ‘고객 ID’와 ‘고객 휴대폰 번호’로 검색이 가능합니다.
더 궁금한 내용이 있으신가요?
우측 하단 아이콘을 통해 언제든 문의를 남겨주세요!