고객 - 세무대리인 간 소통을 위해 고객 정보와 고객 상태를 확인할 수 있는 방법 안내드립니다.
1. 업무 목록과 상태 조회하기
STEP01.
[업무 목록] 탭 > ‘신고상태’
[참고] 각 신고 상태별 정의
- 배정 대기 : 세무담당자가 배정되지 않은 상태로, 세무사님의 담당자 배정이 필요한 상태
- 검토 대기 : 배정이 완료되어 세무사님의 예상세액 검토가 필요한 상태
- 검토 포기 : 검토가 어려워 세무사님이 검토 포기해둔 상태
- 결제 완료 : 고객이 결제는 완료하였으나 *신고정보를 입력하지 않은 상태
- 신고 대기 : 결제한 고객이 신고정보를 모두 입력하여, 세무사님의 신고 진행이 필요한 상태
- 신고진행중 : TA신고 진행중인 상태
- 신고 실패 : 신고 진행 중 여러 사유로 신고가 실패하여 세무사님의 재진행이 필요한 상태
- 신고 완료 : 신고가 완료된 상태
- 고객 대기 : 세액이 변동됨에 따라 고객에게 안내가 발송된 상태 (click)
- 환불 완료 : 환불이 전액 완료된 상태 (click)
STEP02
[업무 목록] 메뉴 > ‘나의 신고서’ or ‘전체신고서’ 클릭 > 상세 고객정보는 ‘Taxdoc id’ 클릭
2. 고객 정보 확인하기
2-1. 민감정보 확인하기
고객별 상세 페이지에서 > [요약정보] 탭
•
우측 상단의 [민감정보 포함] ON 처리해주시면 휴대폰번호의 마스킹 해제됩니다.
반드시 읽어주세요!
고객의 주민등록번호는 민감한 개인정보로 조회가 불가합니다. 단, 고객의 홈택스 계정은 TA에서 조회가 가능합니다. (단, 24,10 기준 임시로 조회가 불가능한 상황)
만약, TA내에서 고객의 홈택스 계정이 조회되지 않는다면 고객과 직접 소통 후 ‘홈택스 계정 재수집 알림톡’을 발송하여 동의 후 계정 제출을 요청해 주세요. 자세한 내용은 가이드를 참고해 주세요. (click)24.10’ 고객 개인정보 보안을 위해 임시적으로 고객의 홈택스 계정 조회가 삼쩜삼TA에서 불가하도록 제한되었습니다. 조치가 완료되면 별도 안내드릴 예정이오니 양해 부탁드립니다.
2-2. 커스텀 유형 설정하기
고객별 상세 페이지에서 > [요약정보] 탭
커스텀 유형이란?
가 ~ 차 까지 총 10가지의 유형을 각 사무소에서 임의로 지정해서 간편하게 필터 처리할 수 있는 기능입니다.
- 예시 1) 연락이 꼭 필요하지만 부재중인 고객은 ‘가’ 유형으로 지정한 뒤 차후 ‘가’ 유형만 필터하여 확인 후 연락 돌리기
- 예시 2) ‘부가세 무신고 및 과소신고’ 케이스는 모두 ‘다’ 유형으로 지정한 뒤 ‘다’ 유형만 필터하여 일괄 처리하기
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커스텀 유형의 [변경] 버튼을 클릭하여 유형을 등록 및 수정할 수 있습니다.
[업무목록] 탭 > 커스텀 유형
•
커스텀 유형은 업무목록 > 커스텀 유형에서 필터하여 볼 수 있어요.
3. 고객 검색하기
[업무 목록] 탭 > ‘나의 신고서’ or ‘전체신고서’ 클릭 > 고객 정보 검색
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고객 정보를 통해 검색이 필요한 경우, ‘고객 ID’와 ‘고객 휴대폰 번호’로 검색이 가능합니다.
더 궁금한 내용이 있으신가요?
우측 하단 아이콘을 통해 언제든 문의를 남겨주세요!