모든 이미지는 더블 클릭하면 크게 볼 수 있어요!1. 업무 목록
[업무 목록] 탭
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필터 중 ‘커스텀 유형’을 통해 나만의 필터 유형을 설정할 수 있습니다.
커스텀 유형이란?
가 ~ 차 까지 총 10가지의 유형을 각 사무소에서 임의로 지정해서 간편하게 필터 처리할 수 있는 기능입니다.
- 예시 1) 연락이 꼭 필요하지만 부재중인 고객은 ‘가’ 유형으로 지정한 뒤 차후 ‘가’ 유형만 필터하여 확인 후 연락 돌리기
- 예시 2) ‘부가세 무신고 및 과소신고’ 케이스는 모두 ‘다’ 유형으로 지정한 뒤 ‘다’ 유형만 필터하여 일괄 처리하기
커스텀 유형은 TA > TAXDOC 요약정보 내에서 설정할 수 있어요!
2. 업무 정보
TA 업무목록 > TAXDOC 클릭 > 요약정보
‘요약정보’ 페이지 기반 업무에 대한 정보를 소개드립니다.
한 명의 고객의 신고 정보를 확인할 수 있는 페이지입니다.
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① 세액 검토 및 신고 기능
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고객 데이터 확인 및 확정 : TA는 고객의 홈택스 정보를 스크래핑하여 해당 탭을 통해 보여지게 되고, 세무대리인은 TA내에 보여지는 정보를 최종적으로 검토 후 확정이 필요합니다.
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종합소득세 계산 결과 : 세무대리인이 TA 내의 신고를 검토하고 확정/수정 등의 작업을 하는 경우 종합소득세 계산 결과 탭에 계산이 업데이트 됩니다.
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② 고객 관리 기능
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메모/ 타임라인 / 알림톡 등의 고객 관리 기능입니다. 더 상세한 내용은 관련 도움말을 클릭해 주세요. Click
Click•
③ 예상 세액 및 신고 수수료 발송 기능
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고객에게 예상 세액과 신고 수수료를 발송할 수 있는 기능입니다. 더 상세한 내용은 관련 도움말을 클릭해 주세요. Click
Click2-1. 고객 민감정보 확인하기
고객별 상세 페이지에서 > [요약정보] 탭
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우측 상단의 [민감정보 포함] ON 처리해주시면 휴대폰번호의 마스킹 해제됩니다.
반드시 읽어주세요!
고객의 주민등록번호는 민감한 개인정보로 조회가 불가합니다. 단, 고객의 홈택스 계정은 TA에서 조회가 가능합니다.
만약, TA내에서 고객의 홈택스 계정이 조회되지 않는다면 고객과 직접 소통 후 ‘홈택스 계정 재수집 알림톡’을 발송하여 동의 후 계정 제출을 요청해 주세요. 자세한 내용은 가이드를 참고해 주세요. (click)3. TA 계산
STEP01. TA 계산 시 세무대리인 검토가 필요한 항목
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삼쩜삼TA 계산
TA 계산은 삼쩜삼이 보유한 종합소득세 엔진을 통해 고객의 스크래핑 데이터를 기반으로 종합 소득 세액을 자동 계산합니다.
TA에서 체크리스트에 있는 내용을 변경할 경우, 세액 계산 결과에 반영됩니다.
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유의사항
TA는 세무대리인에게 더 편리하고 넓은 범위의 세무 신고 서비스를 제공하고자 지속적으로 고도화되고 있습니다.
️ 현재 기준에서 세무대리인의 검토 및 판단으로 세액에 영향을 미칠 항목을 인지하시고 세금 신고를 진행하셔야 합니다.
️ 세액에 대한 최종 판단은 세무 대리인에게 있으며, TA가 지원하지 않는 기능이 필요하다고 판단되시면 직접 세금 계산 및 직접 신고가 필요합니다.
STEP02. TA 계산 방법
STEP03. 신고 상태별 경비 반영 차이
더 궁금한 내용이 있으신가요?
우측 하단 아이콘을 통해 언제든 문의를 남겨주세요!